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开源证券06月05日发布研报称，给予禾望电气（603063.SH，最新价：27.71元）买入评级。评级理由主要包括：1）风电变流器龙头，新能源集成光储聚焦降本，工控定位高端享国产替代红利；2）新能源变流器：集成风光储，研发底蕴拉开降本优势，毛利率逐季提升；3）工程变频器：应用领域多元，国产替代逻辑奠定成长空间与盈利水平。风险提示：新能源发电行业政策调整；为应对市场竞争，公司下调产品价格从而降低盈利水平；应收账款持续增长及无法收回；

AI点评：禾望电气近一个月获得1份券商研报关注，增持1家，平均目标价为34.25元，与最新价27.71元相比，高6.54元，目标均价涨幅23.6%。

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